现在还有正规的配资平台吗 服务器CPU与内存的桥梁！内存接口芯片望量价齐升，受益上市公司梳理
发布日期：2024-09-30 21:39 点击次数：140
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财联社4月20日讯(编辑若宇)据科创板日报近期报道，业内人士透露，三星近期将在内部通报减产相关详细方案。三星本次减产将聚焦DDR4，华城园区存储产线至少减产3~6个月。TrendForce预计，三星今年第二季度DRAM(以12英寸晶圆为例)产量将减少到60.8万片，较去年第四季度(月产量67万片)最多将减少9.25%。韩国业界认为，三星DRAM产量将比去年减少20%至25%左右。
分析师预计，三星减产DDR4的同时，还将向DDR5、LPDDR5生产转换，并扩大超精细工艺比重，以此来解决存储芯片供应过剩的问题。华安证券研报指出，根据测算，DDR5世代相关接口芯片市场空间增长为DDR4世代四倍以上。
据悉，内存接口堪称服务器CPU与内存的桥梁，海量数据对存储的需求持续飙升，国盛证券研报预计内存接口芯片有望量价齐升、市场高速扩容。在量侧，持续受益于服务器出货量增长和单台服务器内存模组用量不断上升；在价侧，内存接口技术向DDR5升级及LRDIMM结构渗透驱动内存接口芯片ASP提升。
提及未来内存技术升级将推动内存接口芯片市场加速扩容的原因，国盛证券具体详述三大逻辑：其一，DDR5突破处理器性能瓶颈，处理器及存储龙头大力推进，有望加速渗透替代DDR4市场份额；其二，新一代内存接口芯片技术难度增大，ASP有望大幅抬升；其三，DDR5时代内存接口芯片采用“1+10”架构，价值量相较前代提升。
东北证券研报指出，Intel今年1月10日发布支持DDR5的CPU，2023年开始DDR5将加速出货，全球内存接口芯片龙头澜起科技支持DDR5的内存接口和内存模组配套芯片也将迎来爆发。二级市场方面来看，澜起科技自2022年10月低点迄今股价累计最大涨幅接近翻番。
华安证券在去年11月2日的研报中指出，澜起科技是国内稀缺、全球领先的互联类芯片设计公司。公司主打产品内存接口芯片全球领先，同时布局PCIeRetimer芯片、津逮服务器CPU平台、AI芯片等多款产品。其中，第一子代RCD芯片已于2021年实现量产出货；第二子代RCD芯片于2022年试产；业界首款第三子代RCD芯片已开始送样。
盈利能力方面，公司2022年Q3互连类芯片产品线营收、利润，再创单季度历史新高，DDR5内存接口和配套芯片价格稳定，没有受内存颗粒价格下降的影响。
华安证券同时指出，聚辰股份SPD受益于算力需求增加及DDR5升级。在DDR5世代，服务器内存模组RDIMM/LRDIMM和普通台式机及笔记本电脑的内存模组UDIMM/SODIMM均需搭配一颗SPD。聚辰与澜起科技合作开发配套DDR5内存条的SPD产品已于2021Q4开始量产出货，该产品系列内置SPDEEPROM，系DDR5内存模组不可或缺组件。
不过，太平洋证券在4月7日的研报中表示，内存接口芯片领域的技术和市场门槛非常高。该产品的研发及验证导入周期冗长，新玩家如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品，假设其最终能够完成客户导入现在还有正规的配资平台吗，相关产品也已进入生命周期尾声。所以，即便有新玩家从现在开始布局，也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。